Emite credenciales automáticamente con Zapier

Conecta Certify con Zapier y tu plataforma de aprendizaje podrá emitir insignias y certificados por ti. Cuando un alumno termina un curso, Zapier se lo comunica a Certify, y Certify emite su credencial y se la envía por correo electrónico. Sin hojas de cálculo y sin cargas manuales.

La app de Certify en Zapier está incluida en los planes Advanced y Premium.

Qué necesitas

• Una cuenta de Certify en el plan Advanced o Premium, con al menos una credencial (insignia o certificado) configurada.
• Una cuenta de Zapier. El plan gratuito es suficiente para un Zap sencillo de "curso completado, emitir credencial".
• Una cuenta en tu plataforma de aprendizaje que funcione con Zapier.

Empieza con una plantilla

La forma más rápida de empezar es usar una plantilla lista para usar. Cada una emite una credencial de Certify cuando un alumno termina un curso:

• Thinkific
• Teachable
• TalentLMS
• LearnWorlds

Cada artículo enlaza a su plantilla y explica los detalles de esa plataforma. Puedes ver todas las plantillas en la página de Certify en Zapier.

¿Usas otra plataforma? Cualquier plataforma de Zapier que tenga un disparador de curso completado puede emitir credenciales de Certify, como LearnDash, Skilljar o Kajabi. Sigue los pasos de abajo y elige tu plataforma como disparador.

¿Usas LearnUpon? No necesitas Zapier: Certify es partner de LearnUpon y tiene una integración directa. Consulta la integración de Certify con LearnUpon.

Paso 1: Crea un token de acceso de Certify

1. Inicia sesión en Certify como emisor.
2. Ve a Settings > API (Configuración > API).
3. Crea un token de acceso y cópialo.

Mantén el token en privado. Cualquier persona que lo tenga puede emitir y gestionar credenciales en nombre de tu organización. Si alguna vez lo compartes por error, elimínalo en Certify y crea uno nuevo.

Paso 2: Conecta Certify con Zapier

1. En Zapier, abre una plantilla o crea un Zap nuevo, o ve a Connections (Conexiones) y elige Create connection (Crear conexión).
2. Busca Certify y elige Sign in (Iniciar sesión).
3. Pega tu token de acceso en Access Token (Token de acceso) y continúa.

Zapier muestra la conexión con el nombre de tu organización en Certify. Si dice que el token no es válido, comprueba que lo copiaste completo, o crea uno nuevo.

Paso 3: Configura el paso Issue Credential

Elige el disparador de curso completado de tu plataforma de aprendizaje, luego añade la acción Issue Credential (Emitir credencial) de Certify y completa sus campos:

Campo de Certify	Qué introducir
Credential (Credencial)	Elige la insignia o el certificado de la lista. No necesitas ningún ID.
Recipient Email (Correo del destinatario)	La dirección de correo electrónico del alumno, del paso del disparador.
Full Name (Nombre completo), o First Name (Nombre) y Last Name (Apellido)	El nombre del alumno, del paso del disparador. Usa Full Name si tu plataforma envía el nombre completo, o First Name y Last Name si lo envía en dos partes. Certify los une con un espacio.
Completion Date (Fecha de finalización)	La fecha de finalización, del paso del disparador. Debe ser hoy o una fecha anterior.
Expiry Date (Fecha de vencimiento)	Déjalo vacío para usar la regla de vencimiento configurada en la credencial en Certify.
Send Notification Email (Enviar correo de notificación)	Yes (Sí), para que el alumno reciba un correo con su credencial.

Cada Zap emite una credencial. Si tienes una credencial por curso, crea un Zap por curso, o usa las rutas de Zapier (paths) para elegir la credencial según el nombre del curso (las rutas requieren un plan de pago de Zapier).

Paso 4: Prueba y actívalo

Prueba el paso. Certify emite la credencial al alumno de ejemplo del disparador, así que haz la prueba contigo mismo o con un alumno de prueba, no con uno real. Comprueba que la credencial llega y se ve bien, y después publica el Zap.

A partir de ese momento, cada alumno que termine el curso recibirá su credencial automáticamente.

Información útil

Los alumnos nunca reciben duplicados

Si un alumno termina un curso dos veces, o tu plataforma envía la misma finalización más de una vez, Certify no emite una segunda credencial ni envía un segundo correo. El Zap se completa igualmente con éxito, y el campo Already Issued (Ya emitida) de su resultado queda en true.

Si añades pasos después de Certify que solo deben ocurrir una vez por alumno, como un correo de bienvenida o una actualización en el CRM, añade un filtro: Already Issued is false.

Fechas de vencimiento

• Deja vacío Expiry Date (Fecha de vencimiento) para usar la regla de validez propia de la credencial en Certify, por ejemplo "válida durante 2 años".
• Completa Expiry Date para fijar una fecha concreta para este alumno.
• Pon No Expiry Date (Sin fecha de vencimiento) en Yes (Sí) para emitir una credencial que nunca vence, sea cual sea la regla de la credencial.

Fechas de finalización

La fecha de finalización debe ser hoy o una fecha anterior. Certify trabaja en UTC.

Campos personalizados

Si configuraste campos personalizados en Certify, como una puntuación o un departamento, aparecen en el paso Issue Credential en Recipient custom fields (Campos personalizados del destinatario) y Credential custom fields (Campos personalizados de la credencial). Asígnalos desde tu plataforma de aprendizaje como cualquier otro campo. Los campos numéricos deben contener un número, y los campos de fecha, una fecha.

Actualizar una credencial ya emitida

Tienes dos opciones:

• Activa Update If Already Issued (Actualizar si ya fue emitida) en Issue Credential, por ejemplo para que un curso de actualización mueva las fechas. Los campos que dejes vacíos conservan sus valores actuales. El nombre que envíes también reemplaza el nombre del alumno en Certify.
• Usa la acción Update Issued Credential (Actualizar credencial emitida) para cambiar la fecha de finalización, la fecha de vencimiento, el PDF del certificado o los campos personalizados.

Cambiar o quitar la fecha de vencimiento de una credencial existente usa un crédito.

Otras acciones y búsquedas

Acción o búsqueda	Qué hace
Revoke Credential (Revocar credencial)	Hace que la credencial de un alumno venza hoy. Su página de verificación pasa a mostrarla como vencida. No se elimina nada. Si el alumno tiene varias copias, se revocan todas las copias activas.
Update Recipient (Actualizar destinatario)	Cambia el nombre de un alumno, que se actualiza en todas sus credenciales, o su dirección de correo electrónico. Después de cambiar una dirección de correo, emite siempre a la nueva: emitir a la antigua crea un destinatario aparte y usa un crédito.
Find Issued Credential (Buscar credencial emitida)	Comprueba si un alumno tiene una credencial y devuelve su enlace de verificación.
Find Recipient (Buscar destinatario)	Busca a un alumno y lista sus credenciales.

Las búsquedas, los filtros, las rutas y los Zaps con más de dos pasos requieren un plan de pago de Zapier.

Solución de problemas

Mensaje en Zapier	Qué hacer
Your Certify access token is invalid or has been revoked (Tu token de acceso de Certify no es válido o fue revocado)	Crea un token nuevo en Certify (Settings > API, Configuración > API) y vuelve a conectar Certify en Zapier.
Your Certify account has used all of its credentials (Tu cuenta de Certify ya usó todas sus credenciales)	Llegaste al límite de tu plan. Mejora tu plan o contáctanos, y después vuelve a ejecutar el Zap desde Zap History.
Certify can't issue credentials right now because your account is on hold for an outstanding payment (Certify no puede emitir credenciales ahora porque tu cuenta está en espera por un pago pendiente)	Paga la factura pendiente en Certify y después vuelve a ejecutar el Zap desde Zap History.
Your Certify contract has ended, so new credentials can't be issued (Tu contrato de Certify terminó, así que no se pueden emitir credenciales nuevas)	Contáctanos para empezar un contrato nuevo. Las credenciales ya emitidas siguen siendo válidas.
Certify couldn't find the credential you selected (Certify no encontró la credencial que seleccionaste)	Es posible que la credencial se haya eliminado en Certify. Elige otra en el Zap.
Completion Date can't be in the future (Completion Date no puede ser una fecha futura)	Revisa la fecha que envía tu plataforma. Certify usa la fecha de hoy en UTC.
Certify is receiving too many requests (Certify está recibiendo demasiadas solicitudes)	Certify permite 60 solicitudes por minuto. Zapier vuelve a intentarlo automáticamente, así que no tienes que hacer nada.

¿Necesitas ayuda? Contacta con el soporte de Certify e indícanos el nombre del Zap y la hora de la ejecución.